Di dunia yang menyerupai usia paruh baya. Seorang gadis, Riannon, akan dikorbankan untuk menenangkan raja iblis yang telah bangkit, Arawn. Saat kakaknya, Arthur, mencoba menyelamatkannya, Arawn menentang orang-orang yang membangkitkannya dan membebaskan Riannon dari para penculiknya, yang membuat Riannon mengaguminya.
Hal ini akhirnya mengarah pada sekelompok teman yang berkumpul untuk berpetualang, dengan Arawn bertindak sebagai pemimpinnya.
